Bienvenidos al Blog de Masterplan, el sistema de gestión para la industria de la construcción. Una parte importante de nuestro sistema es el módulo de Clientes, que incluye una funcionalidad para crear presupuestos con conceptos de material, mano de obra y rentas o subcontratos.

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El presupuesto es una herramienta clave para cualquier empresa en la industria de la construcción ya que les permite estimar los costos de un proyecto, identificar los recursos necesarios y asegurarse de cumplir con los plazos y presupuestos. Con Masterplan, el proceso de creación de presupuestos es fácil y eficiente.

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Es importante mencionar que el presupuesto en Masterplan es considerado como el documento que nos permite estimar de forma anticipada el costo de una obra para uso interno o para un cliente, de tal manera que un presupuesto siempre deberá estar relacionado a un cliente y a un proyecto.

Para empezar a crear presupuestos, es necesario crear antes un cliente, desde la sección de Clientes / Listado de Clientes

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De igual forma, es necesario crear un proyecto desde la sección de Proyectos.

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Para crear un presupuesto en Masterplan, siga estos sencillos pasos:

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1. Acceda a Clientes / Presupuestos

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2. Haga clic en "+ Agregar Presupuesto"

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3. Complete los datos del presupuesto, incluyendo la fecha, concepto, impuesto, estatus y seleccionar el cliente y proyecto correspondiente.

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4. Agregue observaciones y/o condiciones comerciales si lo desea.

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5. Cree presupuestos agregando conceptos o ingresando el monto final del presupuesto. Puede agregar conceptos de material, mano de obra o rentas y subcontratos con una familia, subfamilia, SKU, descripción, unidad de medida, cantidad y costo unitario. También es posible importar conceptos de una cotización a un presupuesto.

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6. Seleccione la forma de cobro, ya sea mediante cuentas por cobrar calendarizadas o cobros manuales.

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7. Finalmente, haga clic en "Crear Presupuesto".

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Estamos seguros de que con estos sencillos pasos y la eficiente funcionalidad de Masterplan, su proceso de creación de presupuestos será más rápido, sencillo y preciso. ¡Gracias por elegir Masterplan!

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